L’AMF autorise la fusion entre GDF et Suez
L’AMF a donné aujourd’hui son autorisation pour la fusion entre GDF et Suez ainsi que l’entrée en bourse de Suez Environnement. Il ne reste ainsi que le vote des actionnaires des deux groupes pour finaliser l’opération.
L’AMF est favorable à la naissance de GDF Suez et a accordé aujourd’hui son visa (08-126) pour la fusion des deux groupes et l’entrée en bourse de Suez Environnement, la filiale de traitements d’eau et de déchets.
La fusion sur la bonne voie
«L’ensemble des étapes préalables au vote de la fusion par les actionnaires des deux sociétés ont désormais été franchies. Gaz de France et SUEZ sont aujourd’hui prêts pour soumettre à leurs actionnaires leur projet de fusion qui donnera naissance à un leader mondial de l’énergie» déclarent les deux groupes dans un communiqué commun.
Evoquée dès février 2006, la fusion a en effet connu de nombreuses péripéties, notamment après de difficiles négociations entre Bruxelles et l’Elysée. La dernière version de la fusion, présentée en septembre, prévoit une parité d’échange de 22 actions Suez pour 21 actions GDF, associée à la mise en bourse de 65% du capital de Suez Environnement.
Dans le cadre de l’entrée en bourse de cette dernière, les actionnaires de Suez recevront une action de la filiale pour 4 actions du groupe. Suez Environnement a en outre présenté ses objectifs financiers pour 2008, soit un résultat brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 2,10 et 2,15 milliards d'euros et une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 5% (dont 2% dans des acquisitions industrielles de proximité) pour un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros en 2007.
La cotation est prévue le 22 juillet. Son capital sera détenu par GDF Suez à hauteur de 35%, par les actionnaires de Suez à 12% dans le cadre d’un pacte d’actionnaires de 5 ans et par les salariés pour 2%. 51% du capital sera mis sur le marché. Son conseil d'administration sera composé de 18 membres dont 9 membres présentés par GDF Suez, 5 par les grands actionnaires de Suez, et 4 administrateurs indépendants.
Les assemblées générales mixtes des deux groupes, durant lesquelles les actionnaires devront voter la fusion, se réuniront le 16 juillet. Le nouveau groupe sera coté en même temps que Suez Environnement, soit le 22 juillet.
Source : Easy Bourse
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